近日，东实汽车科技集团股份有限公司（下称“东实股份”）递交招股书，准备在深圳证券交易所主板上市，国新证券为其保荐机构。一旦IPO成功，湖北省将再诞生一家上市公司。
【资料图】
本次冲刺上市，东实股份计划募资17.98亿元，将用于超高强钢热成型生产线扩能建设项目、内高压成型生产线建设项目、轻量化底盘部件产品扩产项目、汽车安全系统产品扩产项目、研发试验中心建设项目，以及补充流动资金。
天眼查信息显示，东实股份成立于2001年6月，前身为东风实业有限公司，股东包括A股上市公司天汽模（SZ:002510）等，东风汽车也是其间接股东。目前，东实股份的注册资本为1.8亿元，法定代表人为罗元红。
据招股书披露，中国第二汽车制造厂（东风公司前身）于1969年诞生于湖北省十堰市后，其下属专业厂纷纷创办集体企业吸纳二汽职工家属就业。东实股份的前身——十堰实业于1991年6月设立，作为东风公司厂办大集体企业的归口管理单位。
为规范经营运作，建立现代企业制度，十堰实业于2001年6月作为主要股东出资设立东实有限；2017年，十堰实业以东实有限为主体实施厂办大集体企业改制；2022年4月18日，东实有限整体变更设立为股份公司，形成了东实股份。
东实股份在招股书中称，该公司是国内为数不多的同时为商用车和乘用车进行大规模配套的汽车零部件专业生产厂商。据介绍，该公司围绕汽车车身、底盘、动力等三大系统已形成门类较为齐全、产业链较为完整的汽车零部件产业体系。
据招股书介绍，在乘用车领域，东实股份热成型产品和制动踏板竞争优势明显，市场占有率不断提升；在商用车领域，该公司产品保险杠总成、贮气系统总成、动力总成悬置、气缸垫、高压油管等行业领先。
同时，东实股份与全球知名的汽车零部件企业成立东风李尔、东风康明斯排放等合营公司，为整车厂商提供汽车座椅、发动机排放处理系统等产品，前述产品具有较高的知名度和市场占有率。
目前，东实股份拥有东风商用车、东风柳汽、东风本田、东风乘用车、长城汽车、岚图汽车等优质稳定的客户。另据介绍，东风李尔为具备年产300余万套座椅的生产能力，东风康明斯排放自成立以来累计交付排放处理系统130万台以上。
2020年、2021年和2022年，东实股份的营收分别为41.80亿元、39.64亿元和32.58亿元；净利润分别为2.82亿元、2.93亿元和2.18亿元，扣非后净利润分别为2.14亿元、2.45亿元和1.59亿元。
不难看出，东实股份在报告期内的业绩有所下滑。对此，东实股份在招股书中解释称，受宏观经济及汽车行业波动影响，其营业收入有所下滑，但各年度营业收入均在30亿元以上，该公司经营业绩稳定保持在较高水平，属于规模较大的企业。[page]
据招股书介绍，东实股份的主要产品包括商用车和乘用车车身、底盘、动力等三大系统零部件。目前，东实股份拥有十堰、武汉、天津、广州、成都、苏州等多个生产阵地，客户包括东风汽车集团、中国重汽、一汽集团、陕汽集团、比亚迪、长城汽车、吉利汽车等。
报告期各期，东实股份对前五大客户（同一控制合并口径下）销售额占主营业务收入的比例分别为83.32%、79.20%和69.18%，公司客户较为集中，主要客户对公司业绩影响较大。但东实股份在招股书中表示，该公司与主要客户的合作关系稳定。
东实股份在招股书中称，其主要客户东风集团在商用车领域排名靠前，尤其是在中重型商用车领域行业地位突出。其中，东风集团商用车业务受宏观和行业不利因素影响尤为明显，2022年东风集团商用车产量较上年同期减少42.41%。
在此背景下，东实股份2022年及主要合营企业所从事的商用车零部件业务有所下滑，特别是产品和客户集中在中重型商用车业务领域的合营联营企业东风康明斯排放、东风采埃孚业绩下滑幅度较大。
本次上市前，东实股份并无实际控制人。截至招股书签署日，德盛16号为该公司控股股东，持有东实股份60.00%股权。同时，天汽模持股25.00%，十堰产投（SS）持股10.30%，十堰实业持股4.70%。
东实股份在招股书中称，德盛16号系合伙企业型员工持股平台，单一最终持有比例低，且不存在单一或多个主体能够通过投资关系、协议或者其他安排实际支配德盛16号权力机构行为的情形，控股股东德盛16号无实际控制人，进而导致该公司无实际控制人。
目前，罗元红为东实股份董事长。此前，罗元红曾任东风公司锻造厂办公室主任，十堰实业办公室主任，以及东实有限党副总经理、总经理、董事长等职。2006年1月至2008年3月，罗元红还曾挂职十堰市副市长，2016年8月至2020年12月任东风公司总经理助理。
标签：
